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日元在日本发出警告后延续涨势。
周二亚洲交易时段，日元兑一篮子主要和次要货币走强，连续第二天兑美元上涨，此前日本当局发出措辞强硬的警告，表明东京准备干预以支撑本币，日元因此继续从四周低点反弹。
日本财务大臣片山五月表示，日本完全有权采取任何其认为必要的措施来应对日元过度波动，并强调日元近期的走势完全没有反映市场基本面。
日本央行一位前官员表示，收益率上升对日本经济在 2026 年构成最大风险，并警告称，如果债券市场低迷持续下去，日本央行可能被迫重新审视其量化宽松缩减计划。
价格概览
今日日元汇率：美元兑日元下跌0.7%，至155.96日元，开盘价为157.02日元，盘中最高触及157.04日元。
周一日元兑美元收盘上涨0.45%，此前日元曾触及四周低点157.77日元，随后日本政府官员警告可能干预外汇市场，日元因此出现反弹。
日本财务大臣
日本财务大臣片山五月周一表示，日本有“行动自由”采取大胆措施应对日元过度波动。
片山在周二的新闻发布会上表示，近期本币的走势完全没有反映市场基本面，而是由投机行为驱动，这使得东京在必要时有理由干预市场。
她补充说，政府将采取适当措施应对过度波动，这符合日本9月份与美国就汇率政策达成的协议。
关键评论
日本央行前官员足立诚二告诉路透社，受市场对新政府扩张性财政政策的担忧影响，日本可能面临日元进一步走弱和债券收益率持续上升。
阿达奇解释说，尽管日本和美国之间的利率差距正在缩小，但日元仍在走弱，这表明日元走弱与日本央行的政策没有密切关系。
他还补充说，投资者似乎要求日本的财政风险溢价更高，这一趋势也体现在近期日本政府债券收益率的上升上。
周一，基准10年期日本国债收益率触及27年来的最高点2.1%，反映出市场预期日本央行将进一步加息并大规模发行债券。
足立表示，日本央行最终可能将利率提高到1.5%，下一次加息可能在明年7月。
日本利率
市场对日本央行在1月份会议上加息0.25个百分点的预期仍然低于20%。
为了重新评估这些预期，投资者正在等待日本有关通胀、失业和工资增长的更多数据。
受中国需求提振，大豆价格从两个月低点反弹。
周一，芝加哥期货交易所的大豆价格小幅上涨，此前一周，由于全球最大进口国中国的需求存在不确定性，大豆价格跌至 10 月下旬以来的最低水平，市场随后稍作喘息。
小麦价格在逢低买盘的支撑下继续上涨，但全球供应充足可能会抑制价格上涨。一位新加坡交易员表示：“中国买家主要受中美贸易协议的推动。由于国内市场供应充足，中国对进口大豆的需求仍然有限。”
由于北京和华盛顿之间达成的贸易休战协议规定，中国何时能够完成购买1200万吨美国大豆的目标尚不明朗，这给市场带来了压力，尤其是在巴西预计将于2026年初迎来大豆丰收的情况下。11月份，中国连续第三个月没有进口任何美国大豆，因为买家担心如果贸易战持续下去可能会出现短缺，于是转向了南美供应。
10 月份达成停火协议后，中国加大了对美国货物的采购力度，贸易商称自那时以来已购买超过 700 万吨。
据美国农业部每日报告系统显示，周五上午，出口商向中国出售了13.4万吨美国大豆。
在其他粮食市场，阿根廷和澳大利亚的小麦丰收为全球市场增加了新的供应。明年作物的早期前景也十分乐观，据官员上周透露，世界最大出口国俄罗斯预计明年将迎来9000万吨的丰收。
乌克兰经济部周五表示，截至12月18日，乌克兰农民已从93.5%的种植面积中脱粒约5660万吨粮食，但未提供对比数据。
周五公布的监管数据显示，截至 12 月 9 日当周，大型投机者增加了芝加哥玉米期货的净空头头寸。
美国商品期货交易委员会每周发布的交易商持仓报告也显示，包括对冲基金在内的非商业交易者增加了小麦合约的净空头头寸，同时减少了大豆的净多头头寸。
玉米
3 月份玉米期货收盘上涨 0.7%，至每蒲式耳 4.47 美元。
大豆
1月大豆期货价格上涨0.3%，至每蒲式耳10.53美元。
小麦
3月份小麦期货价格上涨1.1%，至每蒲式耳5.15美元。
黄金价格再创新高，白银价格徘徊在历史高位附近
周一交易中，黄金和白银价格上涨，两种贵金属价格继续打破历史新高。
此前，美国总统唐纳德·特朗普上周宣布对所有进出委内瑞拉的受制裁油轮实施封锁，引发地缘政治担忧加剧，投资者纷纷涌向避险资产。
据CNBC援引知情人士报道，特朗普总统可能在1月初宣布美联储主席的提名人选。
由于美国和世界多个国家将庆祝圣诞节，华尔街的美国股市和债市将于本周四休市。
与此同时，截至格林尼治标准时间 20:18，美元指数下跌 0.3% 至 98.3 点，此前曾触及 98.7 的高点和 98.2 的低点。
截至格林威治标准时间 20:19，现货黄金市场交易价格上涨 1.9%，至每盎司 4,470.6 美元。
现货白银价格也上涨 1.9%，至每盎司 68.40 美元，此前曾触及每盎司 69.44 美元的历史新高。