美元兑加息预期升温，触及六周高位

周三，美元攀升至六周以来的最高水平，投资者越来越相信，为了应对伊朗战争引发的通货膨胀，利率可能需要上升。

冲突何时结束的不确定性加剧了通胀担忧，并引发了全球债券市场的全面抛售，将30年期美国国债收益率推至2007年以来的最高水平。

美国总统唐纳德·特朗普表示，美国可能不得不对伊朗发动另一次打击，但他同时也表示，德黑兰希望达成协议结束这场战争。这场战争实际上已经封锁了至关重要的霍尔木兹海峡，导致能源价格大幅上涨，并扰乱了全球市场。

美元指数（衡量美元兑一篮子六种主要货币的汇率）上涨0.1%，至99.47点，创下4月7日以来的最高水平。受避险需求和市场对美联储年底前加息预期升温的支撑，该指数5月份累计上涨超过1.3%。

与此同时，欧元兑美元跌至六周低点 1.158 美元，下跌 0.16%；英镑兑美元下跌 0.07% 至 1.338 美元，接近本周早些时候触及的六周低点。

澳元通常被视为全球风险偏好的指标，周二下跌 0.9% 后，周二基本持平于 0.711 美元。

芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具数据显示，交易员目前认为美联储在 12 月份加息的概率超过 50%，这与战前预期美联储将降息两次的趋势截然相反。

投资者们正等待美联储今天晚些时候公布的最新会议纪要，以从中获取有关货币政策前景的更多线索。

分析人士表示，美国国债收益率上升是美元走强的主要驱动因素。

“收益率还有上升空间，”三菱日联金融集团 (MUFG) 全球市场 EMEA 研究主管 Derek Halpenny 表示。

他补充道：“尽管我们仍然认为美联储收紧货币政策的速度会比其他许多G10央行慢，但现阶段市场定价仍然相对较低，尤其是在原油价格再次飙升的风险增加的情况下。”

布伦特原油期货价格下跌 1.1%，至每桶约 110 美元，但价格仍比 2 月下旬战争爆发前的水平高出 50% 以上。

对日元的担忧再度升温

美元的上涨推动日元兑美元汇率回升至 160 日元兑 1 美元附近，这一关口促使日本当局在上个月近两年来首次干预外汇市场。

据路透社消息人士透露，东京在 4 月下旬和 5 月初曾多次干预日元汇率以减缓其下跌，但这些干预措施的效果都只是昙花一现。

日元兑美元最新交易价格为159.01，投资者正在消化美国财政部长斯科特·贝森特的讲话。

贝森特周二告诉路透社，他相信如果日本央行行长上田一夫能够获得足够的独立性，摆脱日本政府的束缚，他将“采取一切必要措施”，这表明华盛顿希望看到日本央行进一步加息。

“短期内，过度波动仍然是关键因素，而160-161的水平线仍然是市场关注的焦点，”华侨银行货币策略师Christopher Wong表示。

他补充道：“干预风险可能会让市场对继续买入美元兑日元更加谨慎，但除非美国国债收益率和美元整体走弱，否则任何官方行动可能只会暂时减缓涨势，而不会完全扭转趋势。”