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美元受美联储前景展望支撑企稳，日元因疲弱的经济增长数据下跌
周一，日元下跌，回吐了上周因疲软的经济增长数据而取得的部分涨幅；而美元则保持稳定，因为最近的通胀数据强化了市场对美联储今年晚些时候降息的预期。
由于美国、中国、台湾和韩国的股市因假期休市，周一的交易流动性可能依然疲软。
周一，日元兑美元下跌0.5%，至153.43。此前一周，日元上涨约3%，创下近15个月以来的最大单周涨幅，这得益于首相高市早苗及其领导的自民党在选举中取得压倒性胜利。
然而，周一公布的数据显示，高市祐介及其政府面临一些挑战，因为日本经济在过去一个季度几乎没有增长，年化增长率仅为 0.2%。
丹麦银行外汇及固定收益助理穆罕默德·萨拉夫表示：“选举过后，政治尘埃可能会有所落定——至少在短期内如此——我们看到日元对数据变得更加敏感。”
政府与中央银行在没有直接请求的情况下进行协调
日本央行行长上田一夫和首相高市亮司于周一举行了选举后的首次双边会晤。
上田表示，双方就经济和金融发展进行了“一般性的意见交换”，并指出首相没有就货币政策提出任何具体要求。
日本央行将于3月召开下一次利率会议，交易员们认为加息的可能性为20%。路透社上月调查的经济学家此前预计，日本央行要等到7月才会再次收紧货币政策。
日本央行在去年12月将关键政策利率上调至30年来的最高水平0.75%，但仍远低于大多数主要经济体的利率，导致日元明显走弱，并促使日本央行在过去几年直接干预汇率。
美国降息预期
周五公布的数据显示，美国1月份消费者价格涨幅低于预期，这为美联储今年放松货币政策提供了更多空间。
Capital.com 高级金融分析师 Kyle Rodda 表示：“市场已经开始暗示第三次降息的可能性正在被消化。”
期货市场显示，今年剩余时间内，货币政策将宽松约62个基点，相当于两次降息0.25个百分点，第三次降息的可能性约为50%。下一次降息最有可能在6月份，市场认为这一概率为80%。
货币和债券走势
欧元兑美元下跌不到0.1%，至1.1862美元，而英镑兑美元小幅下跌，至1.3647美元。
美元指数（衡量美元兑六种主要货币的汇率）上涨不到0.1%，至97，此前一周下跌了0.8%。
通胀数据公布后的大部分市场波动集中在债券市场。反映美联储政策预期的美国两年期国债收益率上周五收于2022年以来的最低水平，而十年期国债收益率下跌4.8个基点。美国债券市场周一休市。
瑞士法郎、澳元和新西兰元
瑞士法郎兑美元汇率在上周上涨超过 1% 后小幅走低至 0.7696，原因是投资者对瑞士国家银行可能干预以抑制这种传统避险货币的强势变得更加谨慎。
华侨银行分析师在一份报告中表示：“瑞郎进一步上涨会增加瑞士法郎通胀预期低于预期的风险。”
他们补充说，即使恢复负利率的可能性仍然很低，这“也可能挑战该行近期对货币强势的容忍度”。
与此同时，澳元上涨0.2%至0.7083美元，但仍低于上周创下的三年高点0.71465美元；新西兰元在周三新西兰储备银行政策会议召开前保持稳定在0.6041美元，市场普遍预期利率将维持不变。
白银价格本周开盘下跌3.5%。
周一，受美国和中国主要市场休市以及美元走强带来的下行压力影响，欧洲市场白银价格在本周开盘时下跌 3.5%，再次逼近一周低点。
强劲的美国劳动力市场数据降低了美联储在3月份降息的可能性，投资者正等待今年晚些时候有关政策走向的更多证据。
价格概览
•今日白银价格：白银价格下跌 3.5% 至 74.67 美元，开盘价为 77.40 美元，盘中最高价为 78.19 美元。
•周五结算时，白银价格上涨2.9%，此前盘中一度触及一周低点，每盎司74美元。
•白银上周下跌0.6%，连续第三周下跌。
全球市场
美国市场今天因总统日休市，而中国和其他几个亚洲国家的市场因农历新年假期休市，直至2月23日。
美元
周一，美元指数上涨超过0.1%，反映出美元兑一篮子主要和次要货币走强。
上周公布的强劲美国劳动力市场数据降低了美联储3月份降息的可能性。
美国利率
•芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比周五表示，利率可能会下降，但他指出服务业通胀仍然居高不下。
•根据 CME FedWatch 工具显示：3 月份会议维持美国利率不变的定价为 90%，而降息 25 个基点的定价为 10%。
•为了重新评估这些预期，投资者除了关注美联储官员的评论外，还在密切关注美国进一步的经济数据发布。
白银前景
OANDA旗下MarketPulse的分析师Zain Vawda表示：作为一种对经济周期更为敏感的金属，任何经济走强的迹象都会降低白银作为避险资产相对于黄金的吸引力，而强劲的就业数据表明，对避险资产的迫切需求有所降低。
成交量清淡，美元走强，黄金下跌1.5%。
周一，受中国和美国主要市场休市导致交投清淡以及美元走强带来的负面影响，欧洲市场金价在本周开盘时下跌1.5%。
强劲的美国劳动力市场数据降低了美联储在3月份降息的可能性，投资者正等待今年晚些时候有关政策走向的进一步证据。
价格概览
•今日黄金价格：黄金价格下跌1.5%至4964.84美元，开盘价为5042.22美元，盘中最高价为5042.22美元。
•周五收盘时，受美国消费者价格数据低于预期影响，黄金价格上涨2.45%。
•上周贵金属黄金上涨1.6%，连续第二周上涨。
全球市场
美国市场今天因总统日休市，而中国和其他几个亚洲国家的市场因农历新年假期休市，直至2月23日。
美元
周一，美元指数上涨超过0.1%，反映出美元兑一篮子主要和次要货币走强。
众所周知，美元走强会降低以美元计价的黄金对持有其他货币的买家的吸引力。
上周公布的强劲美国劳动力市场数据降低了美联储3月份降息的可能性。
美国利率
•芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比周五表示，利率可能会下降，但他指出服务业通胀仍然居高不下。
•根据 CME FedWatch 工具显示：3 月份会议维持美国利率不变的定价为 90%，而降息 25 个基点的定价为 10%。
•为了重新评估这些预期，投资者除了关注美联储官员的评论外，还在密切关注即将公布的美国经济数据。
黄金前景展望
瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示：本周黄金交易价格在每盎司5000美元左右的疲软区间波动，假期导致流动性下降。
OANDA旗下MarketPulse的分析师Zain Vawda表示：我建议将我的中期黄金价格目标从5500美元下调至5100美元至5200美元之间，但目前市场波动性仍然很大。
Vawda补充道：作为一种对经济周期更为敏感的金属，任何经济走强的迹象都会降低白银相对于黄金作为避险资产的吸引力，而强劲的就业数据表明，对避险资产的迫切需求有所降低。
SPDR基金
全球最大的黄金ETF SPDR黄金信托基金的黄金持有量周五增加了约0.86公吨，总持有量达到1077.04公吨，从1月15日以来的最低水平1076.18公吨反弹。
欧元区利率走低，欧元汇率进入负值区间
周一，欧元在欧洲市场兑一篮子全球货币下跌，连续第五个交易日对美元走低，原因是投资者在美联储近期降息的可能性降低后，转而买入美元。
随着欧洲央行决策者面临的通胀压力有所缓解，今年欧洲至少降息一次的可能性有所提高，市场正在等待欧元区公布更多经济数据，以重新评估这些预期。
价格概览
•今日欧元汇率：欧元兑美元汇率下跌超过0.1%，至1.1859美元，而今日开盘价为1.1873美元，盘中最高触及1.1875美元。
•欧元周五收盘对美元下跌不到0.1%，连续第四个交易日走低。
美元
周一，美元指数上涨超过0.1%，反映出美元兑一篮子主要和次要货币走强。
上周公布的强劲美国劳动力市场数据降低了美联储在3月份降息的可能性。
根据 CME FedWatch 工具显示：目前市场预期 3 月份美国利率会议维持利率不变的定价为 90%，而预期降息 25 个基点的定价为 10%。
欧洲利率
•欧洲近期公布的数据显示，12 月份总体通胀水平有所放缓，凸显了欧洲中央银行面临的通胀压力有所缓解。
•根据这些数据，货币市场将欧洲央行2月份降息25个基点的预期从10%上调至25%。
•交易员们已将预期从欧洲央行今年将保持利率不变调整为至少降息一次 25 个基点。
•为了重新评估上述概率，投资者正在等待欧元区有关通货膨胀、失业率和工资的更多经济数据。