周五，欧元在欧洲交易时段兑一篮子全球货币走低，连续第二个交易日对美元下跌，并接近六周低点。投资者继续青睐美元，将其视为首选的避险投资，同时等待美国和伊朗和平谈判的进一步进展。

本周，市场对欧洲央行在6月会议上加息的可能性预期有所上升，投资者正等待欧元区公布更多经济数据以重新评估这些预期。

价格概览

• 今日欧元汇率：欧元兑美元下跌0.1%，至1.1605美元，开盘价为1.1617美元，盘中最高触及1.1621美元。

• 欧元周四收盘对美元下跌不到0.1%，恢复了此前一天从六周低点1.1583美元反弹过程中暂停的跌势。

美元

美元指数周五上涨0.1%，连续第二个交易日维持涨势，接近六周高位，反映出美元兑一篮子全球货币持续走强。

除了近期美国长期国债收益率普遍上涨带来的支撑外，投资者在密切关注美伊和平谈判进展的同时，继续青睐美元作为避险资产。

美伊会谈

• 伊朗新闻机构：美伊协议的最终版本已在巴基斯坦的斡旋下达成，预计将在未来几个小时内正式宣布。

• 美国国务卿马可·卢比奥表示，在达成和平协议的可能性方面出现了“良好迹象”。

• 唐纳德·特朗普：美国与伊朗的谈判已进入最后阶段。

• 报道：伊朗的铀库存和对霍尔木兹海峡的控制权仍然是华盛顿和德黑兰之间分歧的关键点。

欧洲利率

• 消息人士告诉路透社：由于通胀预期正朝着不利的方向发展，欧洲央行极有可能在6月份提高利率。

• 本周，货币市场对欧洲中央银行在 6 月份加息 25 个基点的概率的定价从 60% 上升到 70% 以上。

• 投资者正在等待欧元区有关通胀、失业率和工资的更多经济数据，以重新评估这些预期。

周五亚洲交易时段，日元兑一篮子主要和次要货币下跌，连续第二个交易日对美元走低，并接近三周低点，同时有望连续第二周收跌。投资者在美伊和平谈判取得进一步进展之前，继续将美元视为首选的避险投资。

今天东京公布的数据显示，日本核心通胀率放缓至四年多来的最低水平，缓解了日本央行决策者面临的通胀压力，并降低了市场对日本6月份加息的预期。

价格概览

• 今日日元汇率：美元兑日元上涨约0.15%，至159.13日元，高于今日开盘价158.93日元，盘中低点为158.87日元。

• 周四日元兑美元汇率收跌不到0.1%，在强劲的美国经济数据公布后，日元兑美元汇率跌至三周以来的最低点159.34日元。

每周交易

在本周的交易中（本周交易将于今日结算），日元兑美元目前下跌0.25%，有望连续第二周下跌。

美元

美元指数周五上涨约0.1%，连续第二个交易日维持涨势，接近六周高位，反映出美元兑一篮子全球货币持续走强。

除了近期美国长期国债收益率普遍上涨带来的支撑外，投资者继续青睐美元作为避险资产，同时密切关注美国和伊朗之间和平谈判的进展。

美伊会谈

• 伊朗新闻机构：美伊协议的最终版本已在巴基斯坦的斡旋下达成，预计将在未来几个小时内正式宣布。

• 美国国务卿马可·卢比奥表示，在达成和平协议的可能性方面出现了“良好迹象”。

• 报道：伊朗的铀库存和对霍尔木兹海峡的控制权仍然是华盛顿和德黑兰之间主要分歧点之一。

核心通胀

今天在东京公布的数据显示，日本4月份核心消费者价格指数同比上涨1.4%，为2022年3月以来的最低增速，低于市场预期的1.7%，而3月份的涨幅为1.8%。

这些数据清楚地表明，日本央行决策者面临的通胀压力有所缓解，降低了日本今年加息的可能性。

日本利率

• 根据上述数据，市场预期日本央行在 6 月份的会议上将利率提高 0.25 个百分点的概率从 85% 下降到 65%。

• 投资者现在正等待日本公布更多通胀、失业和工资增长数据，以重新评估这些预期。

由于投资者希望美国和伊朗能够达成协议，避免战争重燃，油价从周四的高点回落。

美国原油价格上涨 16 美分，至每桶 98.42 美元（美国东部时间下午 1:30），而全球基准布伦特原油价格下跌 31 美分，至每桶 104.71 美元。

此前路透社报道称，伊朗最高领袖阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊发布指令，要求浓缩铀留在伊朗境内，受此消息影响，铀价在早盘交易中一度飙升超过 3%。

市场认为哈梅内伊的立场可能会使与美国的谈判变得复杂，尤其是美国总统唐纳德·特朗普曾多次表示，拆除伊朗的核计划仍然是华盛顿战争努力的主要目标。

本周早些时候，特朗普表示，应美国在海湾地区的盟友的要求，他取消了即将对伊朗发动的空袭，以便为外交斡旋争取更多时间。自上个月达成脆弱的停火协议以来，德黑兰和华盛顿在达成协议方面几乎没有取得任何实质性进展。

特朗普周三还警告说，如果伊朗在谈判期间未能提供“100%令人满意的答案”，军事行动可能会恢复。不过，他表示愿意再等几天，让谈判继续进行。

特朗普在马里兰州安德鲁斯联合基地对记者发表讲话，谈及美国可能采取的军事行动时表示：

“我们已经做好了充分准备。我们需要正确的答案，而且必须是百分之百正确的答案。”

他补充道：“如果我能通过等待几天来阻止战争，如果我能通过再等一段时间来拯救生命，我认为这是一件很棒的事情。”

与此同时，由于伊朗封锁霍尔木兹海峡，途经该海峡的航运继续面临严重中断，而霍尔木兹海峡仍然是全球石油供应的重要通道。

国际能源署周四警告称，如果霍尔木兹海峡不能重新开放，今年夏天石油市场可能进入“红色警戒区”。执行主任法提赫·比罗尔表示，随着夏季旅游旺季需求上升，预计全球石油库存将会下降。

周四，由于油价上涨加剧了对通胀的担忧，市场押注美国利率上升，推高了美国国债收益率和美元汇率，金价下跌1%，进一步承压贵金属价格。

现货黄金下跌1%，至每盎司4500.07美元。此前，黄金价格在周三美国交易时段一度上涨超过1%，此前曾触及3月30日以来的最低水平。

6 月份交割的美国黄金期货价格也下跌 0.7%，至每盎司 4,502.90 美元。

路透社报道称，伊朗最高领袖发布指令，禁止将高浓缩铀转移到国外，受此消息影响，油价上涨超过 2%。

瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示：“从根本上讲，一切仍然围绕伊朗和美国之间的谈判展开，在此背景下，我们看到达成协议的可能性存在一些不确定性。然而，油价目前正给黄金带来越来越大的压力。”

报告还指出，伊朗最高领袖哈梅内伊的指示可能会进一步激怒美国总统唐纳德·特朗普，并使旨在结束美以对伊朗战争的谈判更加复杂。

自 2 月下旬战争爆发以来，黄金价值已下跌超过 15%，战争扰乱了霍尔木兹海峡的航运，导致能源价格大幅上涨，加剧了人们对通胀的担忧。

美元走强，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，同时美国 10 年期国债收益率恢复攀升，增加了持有无收益黄金的机会成本。

斯陶诺沃补充道：“油价上涨推高通胀，迫使各国央行维持高利率甚至进一步加息。因此，短期内这仍然是黄金的负面因素。”

虽然黄金传统上被视为对冲通货膨胀的工具，但在利率上升时期，黄金往往表现不佳。

根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具显示，交易员目前预计美联储今年将利率至少提高 25 个基点的概率为 58%，而就在一天前，这一概率为 48%。