美元周三跌至两周低点，此前疲软的美国通胀数据增强了美联储下个月降息的预期，而特朗普总统试图扩大对美国机构的影响力，这给美元增添了压力。

衡量美元对一篮子货币表现的美元指数跌至 97.76，为 7 月 28 日以来的最低水平，延续了周二 0.5% 的跌幅。

周二公布的数据显示，美国7月份消费者物价指数小幅上涨，符合预期，而特朗普征收的广泛关税对商品价格的影响迄今为止有限。

伦敦证券交易所的数据显示，投资者预计美联储即将降息，对这些数据表示欢迎，并预计美联储下个月放松政策的可能性为 98%。

荷兰国际集团（ING）策略分析师弗朗西斯科·佩索莱（Francesco Pesole）表示：“美国消费者物价指数（CPI）数据的公布对美元来说是一个利空事件。”他补充道：“9月份降息的预期仍被市场强烈消化。”他指出，虽然核心通胀加速上升并不理想，但还不足以令人担忧，足以抵消劳动力市场恶化的影响。

白宫发言人卡罗琳·莱维特 (Karoline Leavitt) 周二表示，特朗普正在考虑就美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 对美联储华盛顿总部翻修的处理方式提起诉讼，此举进一步削弱了投资者对美元的信心。

特朗普长期以来与鲍威尔不和，多次批评他未能尽早降息。这位美国总统还抨击高盛首席执行官大卫·所罗门，称该行错误地预测了美国关税将损害经济，并质疑所罗门是否适合领导这家华尔街机构。

货币市场上，美元走弱提振欧元和英镑；欧元上涨0.3%，至1.1709美元，一度创下7月28日以来的最高水平；英镑上涨0.4%，至1.3562美元，创下7月24日以来的最高水平。

周二公布的数据显示，尽管工资增长依然强劲，但英国劳动力市场再次疲软，这解释了英国央行在降息方面的谨慎态度。

澳元兑美元上涨0.35%，至0.6552美元；新西兰元兑美元上涨0.5%，至0.5986美元。澳大利亚储备银行周二一如预期降息，并暗示在经济势头减弱的情况下，可能需要进一步放松政策以实现通胀和就业目标。

加密货币市场方面，比特币在创下新高的过程中遭遇停滞，下跌0.34%至119,809美元，而以太坊则攀升至近四年来的最高水平，达到4,679美元。

加密货币交易所 OKX 新加坡分公司首席执行官 Gracy Lin 表示：“以太坊的悄然突破是由现实世界的采用和资本信心推动的，”她补充道：“在我们的平台上，以太坊已超过比特币，成为过去一个月交易量最大的资产。”

周三欧洲市场金价上涨，连续第二天延续涨势，受美元兑一篮子全球货币普遍下跌的支撑。

美国温和的通胀数据增加了美联储9月份降息的可能性，市场正在等待周四和周五的进一步经济数据。

价格概览

•今日黄金价格：黄金价格从开盘价 3,348.26 美元上涨约 0.5%，至 3,363.53 美元，此前曾创下 3,342.79 美元的低点。

•周二，金价收盘上涨 0.2%，此前曾触及一周低点 3,331.14 美元/盎司。

美元

美元指数周三下跌0.35%，连续第二个交易日跌幅扩大，触及两周低点97.71点，反映出美元兑一篮子全球货币持续走弱。

众所周知，美元贬值使得以美元计价的金条对持有其他货币的买家更有吸引力。

美国利率

•周二公布的美国数据显示，7月份消费者物价温和上涨，总体通胀率与市场预期持平，核心通胀率略有上升。

•Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示：核心通胀仍然疲软，为政策制定者提供了应对劳动力市场即将疲软迹象的回旋余地。

•数据公布后，根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具：9月份降息25个基点的可能性从88%上升至94%，而维持利率不变的可能性从12%下降至6%。

•10月份降息25个基点的可能性从94%上升至98%，保持不变的可能性从6%下降至2%。

•为了重新定价这些预期，投资者正在等待周四和周五的美国重要数据，包括生产者价格指数、失业救济申请和月度零售额。

黄金展望

•KCM Trade 首席市场分析师 Tim Waterer 表示：美元走弱推动金价温和回升，在周五特朗普与普京会晤前，金价在 3,350 美元左右波动。

•沃特尔补充道：如果阿拉斯加会议没有达成解决方案，并且乌克兰战争继续进行，那么金价可能会回落至 3,400 美元的水平。

SPDR控股

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的黄金持有量周二保持不变，总量保持在964.22公吨，为2022年9月12日以来的最高水平。

周三欧洲市场欧元兑一篮子全球货币上涨，兑美元连续第二天保持涨势，即将创下至少两周以来的最高水平，而美元在美国关键通胀数据公布后仍承受着负面压力。

由于欧洲央行决策者目前面临根深蒂固的通胀压力，9月份欧洲降息的预期有所下降。为了重新评估这些预期，投资者正在等待欧元区公布的更多经济数据。

价格概览

•今日欧元汇率：欧元兑美元上涨逾0.1%，至1.1688美元，今日开盘价为1.1674美元，最低触及1.1669美元。

•受美国 9 月份降息预期升温的支撑，欧元兑美元周二收盘上涨 0.5%，为三天以来首次上涨。

美元

美元指数周三下跌约0.1%，连续第二个交易日下跌，即将突破两周低点97.90点，反映出美元兑一篮子全球货币持续走弱。

美国周二公布的数据显示，7月份消费者物价温和上涨，这导致市场对美联储下月降息的预期上升。

Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔（Karl Schamotta）表示：“核心通胀率依然低迷，这使得政策制定者有空间应对劳动力市场即将疲软的迹象。”

根据此数据，并根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具：市场预期美国在9月份会议上降息25个基点的比例从88%上升至94%，而预期维持利率不变的比例从12%下降至6%。

为了重新定价这些预期，投资者正在等待周四和周五的美国关键数据，包括生产者价格指数、失业救济申请和月度零售额。

欧洲利率

•欧元区近期的通胀数据显示，欧洲央行政策制定者依然面临根深蒂固的通胀压力。

•据路透社消息称，欧洲央行最新会议上，绝大多数委员表示倾向于在9月份连续第二次会议上维持利率不变。

•货币市场对欧洲央行9月份降息25个基点的预期目前稳定在30%以下。

•为了重新评估这些预期，未来一段时间投资者正在等待欧洲发布的大量经济数据，同时关注欧洲央行官员的评论。

周三亚洲市场上，日元兑一篮子主要货币和次要货币下跌，兑美元恢复了昨日短暂的跌势，并即将触及两周来的最低水平，原因是市场对日本央行9月份加息前景的担忧加剧，给市场带来负面压力。

随着市场消化关键的美国通胀数据，等待有关美联储 9 月和 10 月降息可能性的进一步确凿证据，美元出现反弹。

价格概览

•今日日元汇率：美元兑日元上涨0.2%，至148.17日元，今日开盘价为147.84日元，最低触及147.70日元。

•日元兑美元昨日收盘上涨 0.2%，为三天来的首次上涨，此前曾触及两周低点 148.52 日元。

•除了在较低水平买入外，在美国公布低于预期的7月份总体通胀数据后，日元上涨。

日本利率

•日本央行6月份货币政策会议纪要显示，一些央行委员表示，如果贸易紧张局势缓解，央行将考虑恢复加息。

•最近发布的通胀和工资数据显示日本央行政策制定者面临的通胀压力正在下降。

•市场对9月份会议上加息25个基点的预期仍低于40%。

•为了重新评估这些预期，投资者正在等待日本通胀、失业和工资的更多数据。

美元

美元指数周三上涨约0.1%，试图从两周低点97.90点回升，反映出美元兑一篮子全球货币的反弹。

除了较低水平的买盘外，美元反弹还源于美国和中国之间的贸易紧张局势担忧有所缓解，此外还消化了周二的美国通胀数据。

澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“7月份CPI报告显示，关税影响价格的证据较少……（但）我认为9月份降息并不完全确定，或许不像当前市场定价所暗示的那样确定。”

根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具：市场对 9 月会议降息 25 个基点的预期目前稳定在 94%，利率保持不变的概率为 6%。

为了重新定价这些预期，投资者正在等待周四和周五的美国关键数据，包括生产者价格指数、失业救济申请和月度零售额。