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白银价格首次突破90美元大关
周三欧洲交易时段，白银价格上涨，连续第四个交易日走高，并继续打破历史纪录。此前，白银价格首次突破每盎司 90 美元大关，这主要得益于散户投资者的强劲需求以及美元兑一篮子货币的持续下跌。
周二华盛顿公布的通胀数据显示，美联储今年可能两次降息，这重新燃起了投资者的希望。为了重新评估这些预期，投资者正在等待更多关键的美国经济数据公布。
价格概览
• 今日白银价格：白银价格上涨 5.3%，至 91.56 美元，创历史新高，开盘价为 86.94 美元，盘中最低价为 86.84 美元。
• 周二收盘时，白银价格上涨 2.1%，连续第三个交易日上涨，原因是市场对贵金属作为避险资产的需求强劲。
美元
周三，美元指数下跌超过0.1%，反映出美元兑一篮子全球货币走软，外汇交易市场情绪谨慎。
在美国司法部威胁要对美联储主席杰罗姆·鲍威尔提起刑事诉讼，指控其在美联储大楼翻新项目中存在违规行为之后，交易员们正密切关注美联储的独立性问题。
周二，全球央行官员以前所未有的团结姿态发表协调一致的声明，表示全力支持鲍威尔，并支持保护美国货币决策的独立性。
在这些紧张局势出现之际，市场正等待唐纳德·特朗普总统在未来几周内宣布接替鲍威尔的人选，而鲍威尔的正式任期将于5月到期，这加剧了全球金融市场的不确定性。
美国利率
• 12月份美国核心消费者价格环比上涨0.2%，同比上涨2.6%，均低于分析师此前预期的0.3%和2.7%。
• 美国总统唐纳德·特朗普对通胀数据表示欢迎，并再次呼吁美联储主席杰罗姆·鲍威尔“切实”降低利率。
• 根据 CME FedWatch 工具显示，2026 年 1 月会议上美国利率保持不变的概率目前为 97%，而降息 25 个基点的概率为 3%。
• 投资者目前预计美国明年将降息两次，而美联储的预测则表明只会降息一次，降息幅度为 25 个基点。
• 为了重新评估这些预期，投资者稍后将等待美国更多关键数据，包括 12 月份的生产者价格和零售销售数据。
白银前景
新加坡交易公司 GoldSilver Central 的董事总经理 Brian Lan 表示，白银的下一个重要整数关口是 100 美元，并补充说，今年白银价格很可能出现两位数的百分比大幅上涨。
关键美国数据公布前，金价再创新高。
周三，欧洲交易时段黄金价格上涨，恢复了昨日短暂中断的涨势，并创下历史新高，正朝着每盎司 4700 美元的关口迈进，这将是金价首次触及该关口，而美元目前的下跌也支撑了金价上涨。
美国总统特朗普对通胀数据表示欢迎，并再次呼吁美联储主席杰罗姆·鲍威尔“大幅”降息。市场正等待今天晚些时候公布的更多美国关键经济数据。
价格概览
• 今日黄金价格：黄金价格上涨约 1.2%，至每盎司 4,639.73 美元，创历史新高，开盘价为每盎司 4,586.33 美元，而当日最低价也为每盎司 4,586.33 美元。
• 周二收盘时，贵金属下跌约0.3%，这是四个交易日以来的首次下跌，原因是价格回调和获利回吐。
美元
周三，美元指数下跌超过0.1%，反映出美元兑一篮子全球货币走软，外汇交易市场情绪谨慎。
在美国司法部威胁要对美联储主席杰罗姆·鲍威尔提起刑事诉讼，指控其在美联储大楼翻新项目中存在违规行为之后，交易员们正密切关注美联储的独立性问题。
周二，全球央行官员以前所未有的团结姿态发表协调一致的声明，表示全力支持鲍威尔，并支持保护美国货币决策的独立性。
在这些紧张局势出现之际，市场正等待唐纳德·特朗普总统在未来几周内宣布接替鲍威尔的人选，而鲍威尔的正式任期将于5月到期，这加剧了全球金融市场的不确定性。
美国利率
• 12 月份美国核心消费者价格环比上涨 0.2%，同比上涨 2.6%，均低于分析师此前预期的 0.3% 和 2.7%。
• 美国总统唐纳德·特朗普对通胀数据表示欢迎，并再次呼吁美联储主席杰罗姆·鲍威尔“切实”降低利率。
• 根据 CME FedWatch 工具显示，2026 年 1 月会议上美国利率保持不变的概率目前为 97%，而降息 25 个基点的概率为 3%。
• 投资者目前预计美国明年将降息两次，而美联储的预测则表明只会降息一次，降息幅度为 25 个基点。
• 为了重新评估这些预期，投资者稍后将等待美国更多关键数据，包括 12 月份的生产者价格和零售销售数据。
黄金前景展望
新加坡交易公司 GoldSilver Central 的董事总经理 Brian Lan 表示，这些数据是积极的，他指出美国的通货膨胀率下降，失业率也下降，这些指标有助于推高贵金属价格。
SPDR
全球最大的黄金支持 ETF SPDR 黄金信托基金的黄金持有量周二增加了约 3.43 公吨，连续第二天增加，总持有量达到 1,074.23 公吨，为 2022 年 6 月 17 日以来的最高水平。
在谨慎的市场氛围中，欧元试图对美元反弹。
周三，欧元在欧洲交易时段兑一篮子全球货币走强，在数周低位附近相对活跃的买盘支撑下，欧元兑美元恢复了反弹势头，而外汇市场整体情绪谨慎。
在史无前例地对美联储主席杰罗姆·鲍威尔展开刑事调查之后，投资者正密切关注围绕美联储独立性的重大进展。
目前，各方注意力转向今天晚些时候将公布的一批美国经济数据，预计这些数据将为今年利率的未来走势提供强有力的信号，而全球市场目前弥漫着高度不确定性。
随着欧洲央行决策者面临的通胀压力有所缓解，市场对今年至少一次欧洲降息的预期再次升温。为了重新评估这些预期，投资者正在等待欧元区公布更多关键经济数据。
价格概览
• 今日欧元汇率：欧元兑美元上涨 0.1%，至 1.1649，开盘价为 1.1641，盘中低点为 1.1636。
• 欧元周二收盘对美元下跌0.2%，延续了前一日从四周低点1.1618反弹后暂停的跌势。
美元
周三，美元指数下跌约0.1%，反映出近期美元兑一篮子主要和次要货币的上涨势头暂停，外汇市场交易环境谨慎。
在美国司法部威胁要对美联储主席杰罗姆·鲍威尔提起刑事诉讼，指控其在央行大楼翻新项目中存在违规行为之后，交易员们正密切关注美联储的独立性问题。
周二，全球央行官员以前所未有的团结姿态发表协调一致的声明，表示全力支持鲍威尔，并支持保护美国货币决策的独立性。
市场正等待唐纳德·特朗普总统在未来几周内宣布接替鲍威尔的人选，而鲍威尔的任期将于5月到期，这加剧了全球金融市场的不确定性。
周二公布的最新消费者价格数据被认为可能为美联储提供更多降息空间，因为政策制定者希望在持续的价格压力和劳动力市场疲软的迹象之间取得平衡。
为了重新评估这些预期，投资者们正等待美国关键经济数据，包括 12 月份的生产者价格和零售销售数据。
欧洲利率
• 上周公布的数据显示，12 月份欧洲整体通胀率放缓，表明欧洲中央银行面临的通胀压力有所缓解。
• 根据这些数据，货币市场对欧洲央行 2 月份降息 25 个基点的定价从 10% 升至 25%。
• 交易员调整了预期，从全年利率保持不变转变为预期至少会降息一次 25 个基点。
• 为了进一步调整这些预期，投资者正在等待欧元区有关通胀、失业和工资的更多经济数据。
受提前选举担忧影响，日元兑美元汇率逼近160。
周三亚洲交易时段，日元兑一篮子主要和次要货币走低，连续第七个交易日下跌，跌至18个月低点。由于市场对世界第四大经济体日本提前举行大选的呼声日益高涨，日元兑美元汇率有望自2024年7月以来首次跌破160日元关口。
由于日本央行决策者面临的通胀压力有所缓解，日元也面临下行压力，这导致市场对日本本月晚些时候加息的预期下降。
价格概览
• 今日日元汇率：美元兑日元上涨0.25%，至159.45，为2024年7月以来的最高水平，开盘价为159.06，盘中低点为159.06。
• 受日本近期政治局势的影响，日元周二收盘对美元下跌0.6%，连续第六个交易日走低。
提前选举
日本创新党党首兼执政联盟成员吉村博文周日表示，高市可能会要求提前举行大选。
日本公共广播公司NHK周一报道称，首相高市早苗正在认真考虑解散众议院，并于2月提前举行大选。
共同社周二报道称，高市千寻已告知执政党领导人，她打算在1月23日众议院例会开始时解散众议院。
《读卖新闻》周三报道称，高市正在考虑于2月8日提前举行众议院选举。
高市千寻提出解散现任国会，是为了巩固其民意支持，并确保在国会中获得足够的多数席位，以确保2026年财政预算和拟议的经济改革获得通过，尤其是在现任政府面临在分裂的国会中推动立法的挑战之际。
观点与分析
• 提前举行大选的消息引发了投资者的政治不确定性，这立即反映在日元在外汇市场的波动中，因为投资者预期此次选举将如何影响日本央行未来提高利率的决定。
• 多伦多丰业银行货币策略师埃里克·西奥雷特表示，提前选举将使高市有机会利用她自去年 10 月上任以来享有的强大支持率。
• Theoret补充说，这对日元的影响非常负面，因为高市被视为宽松货币和财政政策的支持者，因此他会乐于接受更宽松的财政政策和更大的预算赤字。
日本利率
• 市场对日本央行在 1 月份会议上加息 25 个基点的概率预期仍然低于 10%。
• 日本央行将于 1 月 22 日至 23 日召开会议，评估经济发展情况，并确定在当前世界第四大经济体面临的敏感阶段应采取的适当货币政策工具。