周三，油价上涨，从早前的下跌中收复失地。此前有报道称，至少三艘集装箱船在霍尔木兹海峡遭到炮击，与此同时，美国和伊朗之间的和平谈判陷入僵局。

布伦特原油期货价格上涨73美分，涨幅0.7%，至每桶99.21美元；美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨约59美分，涨幅0.7%，至每桶90.26美元。周二，两大基准原油价格均上涨近3%。

有报道称，至少三艘集装箱船在霍尔木兹海峡遭到枪击。与此同时，据半官方的塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军宣布扣押了两艘船只，指控其“违反海上规章”，并将它们运往伊朗海岸。

伊朗和美国都对海峡内的船只通行实施了限制。在 2 月下旬战争爆发之前，该海峡运输了全球约 20% 的石油和液化天然气 (LNG) 供应。

美国总统特朗普此前在与伊朗的停火协议到期前数小时宣布无限期延长停火协议。然而，这一声明似乎是单方面的，而且伊朗和以色列是否会同意仍不明朗，尤其考虑到双方均未参加原定在巴基斯坦举行的和平谈判。

在欧洲，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯输油管道“友谊”已准备好恢复运营。但能源行业消息人士指出，俄罗斯计划从5月1日起停止通过该管道向德国出口哈萨克斯坦石油。

市场正等待美国能源信息署（EIA）周三晚些时候公布的每周库存数据。美国石油协会（API）的初步数据显示，上周原油库存减少了约450万桶，汽油和馏分油库存也有所下降。

分析师预计，截至 4 月 17 日当周，原油库存将减少 120 万桶。

PVM 的分析师表示，如果这些下降得到证实，并且美国石油和成品油出口保持强劲，这将被视为欧洲和东亚消费者竞相以任何可能的方式确保石油供应的证据。

周三，尽管美国总统唐纳德·特朗普宣布无限期延长与伊朗的停火协议，但由于中东冲突持续存在不确定性，美元汇率仍稳定在一周高位附近。

尽管宣布了这一消息，但伊朗或以色列——这场持续两个月的战争中美国的主要盟友——是否会同意延长和平协议仍不明朗。由于对石油运输至关重要的霍尔木兹海峡仍然基本关闭，有报道称三艘船只遭到袭击，因此恢复和平谈判的前景依然不明朗。

衡量美元兑一篮子六种主要货币表现的美元指数稳定在 98.341 水平。

野村证券 G10 外汇策略主管多米尼克·班宁表示，目前很难形成坚定的信念，但他指出，双方似乎更倾向于取得进展而不是局势升级，尽管这种前景仍然谨慎。

其他大多数货币汇率保持不变；欧元兑美元汇率稳定在1.1745美元，英镑兑美元汇率达到1.3511美元。周三公布的数据显示，英国3月份年通胀率升至3.3%，高于2月份的3.0%，这标志着中东战争对物价的影响首次显现。

受日本出口连续第七个月增长，克服海湾冲突影响的数据显示，美元兑日元小幅下跌至159.22日元。

在另一个背景下，投资者密切关注白宫提名的美联储主席候选人凯文·沃什在参议院确认听证会上的发言，这些发言被解读为倾向于货币鹰派立场。

沃什强调，他没有向特朗普总统做出任何关于降息的承诺，并试图向立法者保证，他将在推行广泛改革的同时，保持央行的独立性。

摩根大通驻东京首席外汇策略师田濑淳也表示，沃什讲话的重点是强调美联储的独立性，并拒绝降息压力，这反映出一种鹰派立场。

然而，他指出，这些声明的影响有限，因为市场预期没有发生显著变化，这表明美元走强和美国国债收益率上升主要是由与伊朗紧张局势相关的油价上涨所驱动的。

由于市场仍然不相信2027年之前会出现货币宽松政策，交易员们降低了对降息时机的预期。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具显示，美联储在明年4月会议之前维持利率不变的概率为58.5%。

在加密货币市场，比特币上涨 3.28% 至 78,225 美元，以太坊上涨 3.22% 至 2,392 美元。

周三，受美元走软的支撑，欧洲金价从一周低点反弹。此前，美国总统特朗普宣布无限期延长与伊朗的停火协议。

美联储提名人凯文·沃什在参议院听证会上的发言被解读为倾向于鹰派立场；然而，市场仍在等待有关美国利率走向的更多证据。

价格概览

- 今日黄金价格：黄金价格上涨 1.1% 至 4,772.41 美元，开盘价为 4,719.37 美元，盘中最低价为 4,715.69 美元。

周二金价结算时，金价连续第二天下跌约 2.2%，跌至每盎司 4,668.74 美元，创一周新低，原因是伊朗拒绝参加原定在巴基斯坦举行的和平谈判。

美元

美元指数周三下跌0.2%，从98.57点的高位回落，反映出美元兑一篮子主要和次要货币的汇率走弱。

除了回调和获利回吐之外，美元水平下跌的原因是避险买盘放缓，因为市场对特朗普延长与伊朗停火的决定表示欢迎。

伊朗战争最新进展

美国总统唐纳德·特朗普宣布无限期延长与伊朗的停火协议。

- 作为和平谈判的调解方，巴基斯坦请求延长停火期限。

特朗普：“我们将延长停火，直到伊朗提出其方案，并且双方的讨论以某种方式结束。”

伊朗国家电视台宣布，德黑兰不会遵守特朗普宣布的延长停火协议。

伊朗议会议长顾问：“特朗普延长停火是为了争取时间发动突袭。”

美国利率

- 美联储理事会高级职位提名人凯文·沃什周二表示，他没有向特朗普做出任何关于降息的承诺。

- 根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具显示：4 月份会议上维持美国利率不变的概率目前稳定在 99%，而加息 25 个基点的概率为 1%。

- 为了重新评估这些可能性，投资者正在密切关注美国发布的更多经济数据。

黄金表现预期

Marex 分析师 Edward Meir 表示：“随着停火协议的延长，市场认为中东危机的强度有所下降。”

梅尔补充道：“如果停火结束，敌对行动重新开始，我们将看到美元升值、油价上涨和利率上升，这将对黄金价格产生负面影响。”

SPDR基金

全球最大的黄金支持型交易所交易基金 SPDR 黄金信托基金的黄金持有量周二几乎没有变化，总量保持在 1,059.76 公吨。

周三，英镑在欧洲市场兑一篮子货币走强，开始从一周低点反弹兑美元。此前，特朗普总统宣布无限期延长与伊朗的停火协议，导致美元走软，英镑借此提振了汇率。

在英国即将公布 3 月份关键通胀数据之际，这一转正的举动将为英国央行 (BoE) 近期提高英国利率的可能性提供关键证据。

价格概览

- 今日英镑汇率：英镑兑美元上涨 0.1%，至 1.3520 美元，开盘价为 1.3506 美元，盘中最低触及 1.3498 美元。

- 周二，由于伊朗拒绝与美国进行和平谈判，英镑兑美元下跌0.2%，跌至一周以来的最低点1.3475美元。

美元

美元指数周三下跌0.1%，从98.57点的高位回落，反映出美元兑一篮子全球货币的汇率走弱。

除了回调和获利回吐之外，美元水平下跌的原因是避险买盘放缓，因为市场对特朗普延长与伊朗停火的决定表示欢迎。

关于货币政策，美联储提名人凯文·沃什在参议院听证会上的发言被解读为倾向于鹰派立场，而强劲的零售销售数据为美国经济今年第一季度的表现提供了乐观前景。

伊朗战争最新进展

美国总统唐纳德·特朗普宣布无限期延长与伊朗的停火协议。

- 作为和平谈判的调解方，巴基斯坦请求延长停火期限。

特朗普：“我们将延长停火，直到伊朗提出其方案，并且双方的讨论以某种方式结束。”

伊朗国家电视台宣布，德黑兰不会遵守特朗普宣布的延长停火协议。

伊朗议会议长顾问：“特朗普延长停火是为了争取时间发动突袭。”

英国利率

- 英国央行在上次会议后警告称，由于伊朗战争导致能源价格上涨，短期内通货膨胀将会上升。

- 市场对英格兰银行在 4 月份会议上提高英国利率的概率预期稳定在 25% 左右。

英国通胀数据

为了重新评估英国利率的现有可能性，投资者正在等待今天晚些时候英国公布的3月份关键通胀数据，预计这将对英国央行的货币政策路径产生重大影响。

预计格林威治标准时间 06:00 公布的 3 月份总体消费者价格指数 (CPI) 将同比上涨 3.3%，高于 2 月份的 3.0%，而核心 CPI 预计将保持稳定，同比上涨 3.2%。

英镑表现预期

如果英国通胀数据高于市场预期，英国4月份加息的可能性将会增加，这将巩固英镑目前的涨幅。