周三,欧洲市场金价五个交易日以来首次下跌,受主动回调和获利了结的影响,金价从两周高点回落。不过,美元兑一篮子全球货币走弱,限制了金价进一步下跌。
由于投资者在特朗普总统即将就美联储任命做出决定之前避免建立大量仓位,因此交易仍处于窄幅区间内。
价格
• 今日黄金价格:金价下跌0.35%,至3,369.15美元,低于开盘价3,380.64美元。盘中最高价为3,385.41美元。
• 周二结算时,黄金价格上涨0.2%,为连续第四天上涨,并触及两周高点3,390.51美元/盎司,受美国9月份降息预期升温的支撑。
美元
美元指数周三下跌 0.1%,在连续两天下跌后恢复跌势,接近两周低点——反映出美元兑全球货币的疲软。
数据显示美国 7 月份服务业活动意外放缓,市场对美国 9 月份降息 25 个基点的预期从 85% 升至 90%。
特朗普任命
上周五美联储理事阿德里安娜·库格勒辞职后,市场密切关注唐纳德·特朗普总统对美联储理事的提名,以及他对劳工统计局局长的提名。
特朗普周二表示,他将很快宣布关于库格勒短期继任者的决定,包括下一任美联储主席的人选。财政部长斯科特·贝森特已被排除接替现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔的可能性,鲍威尔的任期将于2026年5月结束。
特朗普表示,贝森特“不想”成为美联储主席,但指出仍有四位候选人参与竞争。
美国利率
• 旧金山联储主席玛丽·戴利周一表示,鉴于劳动力市场疲软的证据越来越多,且没有迹象表明关税将持续引发通胀,现在是时候降低利率了。
• 根据芝商所的美联储观察工具,9月份会议上降息25个基点的可能性目前为88%,保持不变的可能性为12%。
• 对于 10 月份的会议,降息 25 个基点的可能性仍为 95%,保持不变的可能性为 5%。
• 为了重新评估这些预期,投资者全天都在等待几位美联储官员的评论。
黄金展望
新加坡金银中心贸易公司董事总经理布莱恩·兰表示:“我们认为金价将保持坚挺,事实上,它略有走高趋势。”他补充道:“我们预计金价将测试3,393美元附近的交易区间上限,甚至可能测试3,400美元。”
SPDR基金
全球最大的黄金支持交易所交易基金 (ETF) SPDR Gold Trust 的持仓量周二增加了约 1.14 吨,为连续第二天增加,总持仓量达到 955.94 吨,为 7 月 28 日以来的最高水平。
受市场对美联储稳定性担忧加剧的推动,周三欧洲市场上欧元兑一篮子全球货币上涨,兑美元连续第二天上涨,接近两周高点。
由于欧洲央行决策者面临持续的通胀压力,9月份欧洲降息的预期有所下降。为了重新评估这些预期,投资者正在等待欧元区公布的更多经济数据。
价格
• 今日欧元/美元汇率:欧元兑美元上涨0.1%,至1.1586美元,高于今日开盘价1.1575美元。最低价位为1.1564美元。
• 欧元兑美元周二收盘上涨约 0.1%,恢复了前一天因从两周高点 1.1597 美元回调和获利了结而暂停的涨势。
美元
美元指数周三下跌0.1%,恢复了两天的跌势,并回落至两周低点——反映出美元兑一篮子全球货币的疲软。
数据显示美国7月份服务业活动意外放缓后,市场对美国9月份降息的预期从85%升至90%。
上周五美联储理事阿德里安娜·库格勒辞职后,市场正在关注唐纳德·特朗普总统对美联储理事的提名,以及他对下一任劳工统计局局长的人选。
特朗普周二表示,他将很快宣布关于库格勒短期继任者的决定,包括下一任美联储主席的人选。财政部长斯科特·贝森特已被排除在接替现任主席杰罗姆·鲍威尔的候选人之外,鲍威尔的任期将于2026年5月结束。
特朗普表示,贝森特“不想”担任美联储主席,但他指出,还有其他四位候选人正在竞选该职位。
欧洲利率
• 欧洲7月份消费者物价指数上涨2.0%,高于市场预期的1.9%,与前值的2.0%持平。
• 该数据凸显了欧洲央行政策制定者面临的持续通胀压力。
• 据路透社消息,欧洲央行最新一次会议上,绝大多数委员表示倾向于在 9 月份维持利率不变——这是连续第二次会议。
• 市场对欧洲央行9月份降息25个基点的预期目前维持在30%以下。
• 为了重新评估这些预期,投资者正在密切关注即将公布的欧洲经济数据以及欧洲央行官员的评论。
周三,亚洲市场上日元兑一篮子主要货币和次要货币上涨,恢复了兑美元短暂暂停的涨势,并向两周高点迈进,此前有数据显示日本工资上涨——这一发展给日本央行的政策制定者带来了进一步的压力。
由于美国总统唐纳德·特朗普准备在本周末填补美联储理事会的空缺席位,市场对美联储稳定性的担忧导致美元继续承受负面压力。
价格
• 今日美元/日元汇率:美元兑日元下跌约0.2%,至147.37日元,低于开盘价147.61日元。最高价位为147.75日元。
• 周二收盘时,日元兑美元下跌0.35%,为三天来的首次下跌,原因是此前日元兑美元达到两周高点146.62日元后出现回调和获利了结。
日本工资
日本劳动省周三公布,12月份月度现金总收入及另一组全职工资数据同比增长2.5%,为2月份以来的最快增速。5月份现金收入也同比增长1.4%,较上月的1.0%有所上调。此前的预测为增长3.1%。
日本工资增长可能为未来一段时间物价进一步上涨和通胀加速铺平道路。毫无疑问,日本央行决策者面临的通胀压力不断加大,增加了年底前进一步加息的可能性。
日本利率
• 工资数据公布后,市场预期日本央行在9月份会议上加息25个基点的比例从50%上升至55%。
• 6 月份货币政策会议纪要显示,日本央行部分委员表示,如果贸易紧张局势缓解,央行将考虑恢复加息。
• 日本央行在上周会议后确认,如果经济和价格状况符合预测,将提高利率。
• 日本央行行长上田一夫表示,美国和日本最近达成的贸易协议是朝着加强经济稳定迈出的重要积极一步,因为它减少了长期以来困扰未来预期的不确定性。
• 为了重新评估这些预期,投资者正在等待日本通胀、失业和工资水平的更多数据。
美元
美元指数周三下跌0.1%,在停顿两天后恢复跌势,并接近两周低点——反映出美元兑一篮子全球货币持续疲软。
数据显示美国7月份服务业活动意外放缓,9月份美国降息的可能性从85%上升至90%。
上周五美联储理事阿德里安娜·库格勒辞职后,市场正关注特朗普总统对美联储理事的提名,以及他对劳工统计局局长的挑选。
特朗普周二表示,他将很快宣布关于库格勒短期继任者的决定,包括下一任美联储主席的人选。财政部长斯科特·贝森特已被排除在杰罗姆·鲍威尔的继任者候选人之外,鲍威尔的任期将于2026年5月结束。
特朗普表示,贝森特“不想”担任美联储主席,但他指出,还有其他四位候选人正在竞选该职位。
受降息预期和对关键贸易政策发展的持续关注支撑,周二美元兑大多数主要货币基本保持稳定。
美国总统今天在向 CNBC 发表的声明中表示,对进口药品征收的关税最终可能高达 250%。
美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示,美国服务业PMI从6月份的50.8降至50.1。
高盛预计,美联储将从9月份开始连续三次降息,每次25个基点,如果下一份就业报告显示失业率进一步上升,则有可能降息50个基点。
该公司还认为,欧洲中央银行(ECB)已经结束了货币宽松周期。
与此同时,经济学家在达成所谓的温和贸易协定后上调了对欧元区和日本的增长预测,同时指出周五的美国就业报告表明美国经济正接近衰退。
此外,分析师表示,美国劳工统计局(BLS)局长周五被解职,以及美联储理事阿德里安娜·库格勒辞职,可能促使联邦公开市场委员会(FOMC)采取更强硬的立场,以维护其独立性。他们指出,库格勒的继任者在委员会中仅拥有一票。
降息
目前,金融市场预计美联储在即将召开的9月会议上降息的可能性为92%,高于一周前的63%。市场还预计,到2026年10月,美联储将总共降息130个基点,比周五美国就业数据公布前的预测高出30个基点。
日本央行 6 月份会议纪要显示,部分央行委员表示,如果贸易紧张局势缓解,央行可能会重新考虑加息,随后日元下跌 0.14%,至 1 美元兑 147.3 日元。
上周,特朗普总统对来自数十个国家的进口产品征收额外关税,此举引发了人们对全球经济健康状况的担忧,人们的注意力仍然集中在新关税的不确定性上。
截至格林威治标准时间 20:31,美元指数稳定在 98.8 点,最高为 99.07,最低为 98.5。
澳元
截至格林威治标准时间 20:46,澳元兑美元汇率稳定在 0.647。
加元
截至格林威治标准时间 20:46,加元兑美元汇率也保持稳定,为 0.7255。